Новости рынка:
По данным таможенной статистики РФ доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре в 2011 году составила 2,1% (в 2010 году – 1,8%). По сравнению с 2010 годом стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 53,0%, а физические – на 33,9%. При этом физические объемы экспорта увеличились по пшенице на – 26,7%, по ячменю – на 35,1%. Доля же импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 13,8% (в 2010 году – 15,3%). Физические объемы поставок по сравнению с 2010 годом возросли на 9,4%, в том числе: зерновых культур – на 79,4% (в основном за счет увеличения в 3,8 раза поставок ячменя), цитрусовых – на 12,1%, кофе – на 9,7%, чая – на 3,5%, мясных консервов – на 30,1%, сахара-сырца – на 11,8%.

Урожай ячменя в Украине официально оценивается на уровне 9,1 млн.тонн. Площади под весенними посевами ячменя на Украине в 2012 могут возрасти до 3,2 млн.га.

Цены на ячмень во Франции на прошедшей неделе снижались на ожиданиях увеличения посевных площадей.

По данным Института пива США стоимость продаж пива в ресторанах страны в 2011 выросла на 9% и составила 23,6 млрд.долл. (24% всех продаж пива в США). В 2012 прогнозируется открытие 10 тыс. новых заведений общепита, общее число которых достигнет 970 тыс. Всего же в США в 2011 продажи пива выросли на 2%. В пивной отрасли прямо или косвенно занято порядка 1,8 млн. человек.

Спот
Сводный индекс зерновых и масличных обновил верхний канал.

На этом фоне заметна коррекция по ячменю, отражающая дальнейшее снижение напряженности в прогнозах на урожай.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2011		Урожай 2012
	на 24 февраля	на 02 марта	на 24 февраля	на 02 марта
2ряд. Ячмень	256.00-258.00	251.00-253.00	231.00-233.00	222.00-224.00
6ряд. Ячмень	228.00-230.00	224.00-226.00	208.00-210.00	203.00-205.00
Солод 2ряд.	468.50-470.50	463.00-465.00	435.50-437.50	424.50-426.50
Солод 6ряд.	434.00-436.00	429.50-431.50	407.00-409.00	401.00-403.00
Кормовой	188.00-190.00	183.00-185.00	--	--

Биржа
NYSE Liffe приостановит августовские контракты на солодовый ячмень.

EURONEXT COMMODITY FUTURES на 02 марта 2012.

Технически ситуация готова к отскоку (сильный уровень поддержки и перепроданность), сохраняя при этом возможность дальнейшего падения до 245.

На возросший потенциал отскока указывает и картина по ноябрьсокму контракту.


Фондовый рынок
Новости компаний
Зерновой совет Канады объявил о достижении соглашения с Cargill Ltd о том, что зерно урожая 2012/13 пройдет перевалку через принадлежащие ему элеваторы и портовые мощности.
 
Anheuser-Busch InBev NV наряду с China Resources Enterprise Ltd  и Beijing Yanjing Brewery Co Ltd заявили о намерениях приобрести активы Kingway Brewery Holdings Ltd. Стоимость сделки может составить 700 млн.долл.

Heineken Romania завершила 2011 с оборотом 245 млн.евро,  что на 11,5% выше предыдущего значения. Продажи пива увеличились на 7,5%. Продуктовая линейка пополнилась 7 мировыми брендами. Напомним, что компании принадлежат в стране 4 пивоваренных предприятия.

Ukrainian Brewery Holdings Ltd., контролируемая  SABMiller, уменьшила свою долю в СП Miller Brands Ukraine с 99,9% до 89,9%.

Asahi является наиболее реальным претендентом на активы StarBev, принадлежащей CVC Capital.

Grupo Modelo планирует выйти на бразильский рынок и готовится к обострению конкурентной борьбы с FEMSA Cerveza, принадлежащей Heineken. Grupo Modelo также избрала Carlsberg в качестве своего партнера на китайском рынке.

Чистые доходы Carlsberg Brewery Malaysia Bhd выросли в 2011 на 24%.

Независимые пивоваренные компании Великобритании увеличили объемы продаж пива в 2011 на 9,7%, при этом занятость в указанном секторе выросла за тот же период на 25%.

В 2011 в Корее было продано 45 млн.л. импортного пива, что на 11% выше значения 2010. В то же время японское пиво остается наиболее популярным напитком в Корее – в 2011 было продано 18,25 тыс.тонн напитка на сумму 12,35 млн.долл. Следом идут голландские бренды пива - 9,5 тыс.тонн на сумму 10,92 млн.долл. и американские - 5,6 тыс.тонн на сумму 8,82 млн.долл.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Хоть цена и удерживается выше 43 риски дальнейшего снижения весьма высоки.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Картина практически не изменилась.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Аналогичное боковое движение с угрозой снижения.


Heineken (www.heineken.com)
Вторая попытка прохода к целевому уровню 35 хоть и не удалась, все же, пока сохраняет свою актуальность.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
В ходе очередного штурма уровня 50 удалось закрепиться выше психологического уровня. На пути дальнейшего роста сильное сопротивление, которое можно пробить лишь при адекватном позитиве.


Diageo plc (www.diageo.com)
Здесь также превалировал сценарий боковика. Достигнутые уровни чреваты формированием коррекции.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Ситуация также практически не претерпела кардинальных изменений. Ждем индикации дальнейшего развития тренда.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Рекомендации по данному инструменту прежние.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Возможен еще один штурм цели в области 1870. Увеличились риски сваливания на уровень 1730.


При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://gain.fas.usda.gov