СНГ-12 Спрос и Предложение (ячмень в млн.тонн и га)
	Площ.посев.	Урож-ть	Пр-во	Импорт
СНГ-12 всего
2009/10	15.8	2.3	36	0.2
2010/11	12.1	1.8	21.7	0.7
2011/12	14.3	2.3	32.2	0.7
2012/13	13.9	1.9	26	0.8
в т.ч.:
Казахстан
2009/10	1.7	1.5	2.5	0
2010/11	1.3	1	1.3	0.1
2011/12	1.5	1.7	2.6	0
2012/13	1.6	0.9	1.5	0
Россия
2009/10	7.7	2.3	17.9	0
2010/11	5	1.7	8.4	0.4
2011/12	7.7	2.2	16.9	0.4
2012/13	7.6	1.8	14	0.5
Украина
2009/10	5	2.4	11.8	0
2010/11	4.3	2	8.5	0
2011/12	3.7	2.5	9.1	0
2012/13	3.3	2.1	6.9	0
Узбекистан
2009/10	0.1	3.2	0.2	0
2010/11	0.1	3.2	0.2	0
2011/12	0.1	3.2	0.2	0.1
2012/13	0.1	3.2	0.2	0.1
Ост.страны
2009/10	1.3	2.7	3.5	0.1
2010/11	1.4	2.4	3.3	0.2
2011/12	1.4	2.5	3.4	0.2
2012/13	1.3	2.5	3.4	0.2

СНГ-12 Спрос и Предложение (ячмень в млн.тонн и га)
	Экспорт	Корма	Потр. Всего	Кон. остатки
СНГ-12 всего
2009/10	9.3	20.7	28.1	4.5
2010/11	3.3	13.9	20.7	2.9
2011/12	6.7	19	26.3	2.8
2012/13	4.7	15.4	22.5	2.3
в т.ч.:
Казахстан
2009/10	0.4	1.7	2	0.5
2010/11	0.2	1.2	1.5	0.1
2011/12	0.7	1.5	1.8	0.2
2012/13	0.2	1.2	1.4	0.1
Россия
2009/10	2.7	12.2	16.7	2.4
2010/11	0.3	5.5	9.5	1.4
2011/12	3.5	9.8	14.3	0.8
2012/13	2.3	7.9	12.3	0.7
Украина
2009/10	6.2	3.9	5.6	1.1
2010/11	2.8	4.4	6	0.8
2011/12	2.5	4.7	6.3	1.2
2012/13	2.2	3.4	5	0.9
Узбекистан
2009/10	0	0.2	0.3	0
2010/11	0	0.2	0.3	0
2011/12	0	0.3	0.3	0
2012/13	0	0.2	0.3	0
Ост.страны
2009/10	0	2.8	3.6	0.5
2010/11	0	2.6	3.4	0.6
2011/12	0	2.7	3.6	0.6
2012/13	0	2.7	3.6	0.5

Баланс по ячменю США в тыс.тонн и га
	Площ. Посев.	Урож-ть	Пр-во	Импорт
2010/11	998	4	3,925	148
2011/12	906	4	3,392	469
2012/13	1,313	4	4,796	500

Баланс по ячменю США в тыс.тонн и га
	Экспорт	Корма	Потр. Всего	Кон. остатки
2010/11	181	1,085	4,537	1,945
2011/12	179	818	4,193	1,306
2012/13	200	1,415	4,790	1,639

Российский  экспорт  ячменя  к  марту  2013  составил  более  1,9  млн.тонн,  тогда  как украинский достиг 2,1 млн.тонн.

173 пивоваренных предприятия Австрии произвели в 2012 свыше 8,9 млн.гкл. пива, что на
0,1% выше уровня 2011.

Продажи пива в Венгрии в 2012 выросли на 1,26% несмотря на рост издержек.

Поставки пива в первом квартале 2013 в Японии снизились на 2,7% кв/кв - до 83,87
млн.банок.

Высокий уровень мышьяка обнаружен в 140 образцах германского пива,  предварительно объясняемый его присутствием в фильтрующих материалах. Выявленный показатель - 10
мг/л, значительно превысил допустимые нормы.

Спот
Сохраняем ожидания восстановления индекса к ожидаемой отметке 300-310.


Сохранен выжидательный характер.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	На 12 апреля	На 05 апреля
2ряд. Ячмень	225.00-227.00	226.00-228.00
6ряд. Ячмень	219.00-221.00	220.00-222.00
Солод 2ряд.	426.00-428.00	427.50-429.50
Солод 6ряд.	418.50-420.50	420.00-422.00
Кормовой	199.00-201.00	198.00-200.00

Биржа
Майский фьючерс на солодовый ячмень на предстоящей неделе, скорее всего, сохранится в боковом канале.


Фондовый рынок
Новости компаний
Anheuser-Busch InBev NV планирует очередные приобретения активов в Китае.

United Breweries Heineken продал производственный и дистрибутивный центр в Санкт- Петербурге, а также приступил к реализации своего финского подразделения Hartwall. ThaiBev потребовал  приостановить  торговлю своими акциями на сингапурской бирже ввиду предстоящего важного объявления.

SABMiller планирует увеличить продажи на африканском рынке в текущем году на 7-9%

за  счет  факторов  ценовой  конкуренции,  внедряя  в  технологию  производства  местное зерно, удешевляя упаковку, а также рассчитывая получить дополнительные налоговые льготы.

Ассоциация пивоваров США опубликовала ежегодный список 50 мелких и средних предприятий (объем пр-во менее 6 млн.гкл. в год) по итогам объемов продаж в 2012, достигших 10,2 млрд.долл. или 6,5% совокупного объема отрасли. В первую 10 вошли:

1 Boston Beer Co. (Boston, MA)
2 Sierra Nevada Brewing Co. (Chico, CA)
3 New Belgium Brewing Co. (Fort Collins, CO)
4 The Gambrinus Co. (San Antonio, TX)
5 Deschutes Brewery (Bend, OR)
6 Lagunitas Brewing Co. (Petaluma, CA)
7 Bell's Brewery, Inc. (Galesburg, MI)
8 Matt Brewing Co. (Utica, NY)
9 Harpoon Brewery (Boston, MA)
10 Stone Brewing Co. (Escondido, CA)

Аналогичная же первая десятка по отрасли в целом выглядит иначе:

1 Anheuser-Busch Inc. (St. Louis, MO)
2 MillerCoors (Chicago, IL)
3 Pabst Brewing Co. (Los Angeles, CA)
4 D. G. Yuengling and Son Inc. (Pottsville, PA)
5 Boston Beer Co. (Boston, MA)
6 North American Breweries (Rochester, NY)
7 Sierra Nevada Brewing Co. (Chico, CA)
8 New Belgium Brewing Co. (Fort Collins, CO)
9 Craft Brew Alliance, Inc. (Portland, OR)
10 The Gambrinus Co. (San Antonio, TX)

Продажи пива Asahi Breweries в 1 квартале года упали на 3,6% до 30,466 млн.банок. При этом продажи внутренних сортов упали на 9,3%. Единственный бренд, который отличился ростом продаж - The Style Free.

Carlsberg AS выявила, что 45% выброса углекислого газа на ее предприятиях связано с упаковкой. Для разработки программы сокращения выбросов компания внедрила систему мониторинга жизненного цикла упаковки.

Heineken N.V. опубликовала Доклад об устойчивости роста 2012, в котором приведены
достигнутые  успехи  в  сфере  экологии,  социальной  ответственности  и  обеспечения здоровья  своих  клиентов.    Установлены  приоритетные  цели  на  2015  –  2020:  защита водных ресурсов, снижение выбросов CO2, стабильность снабжения и продвижение культуры ответственного потребления.

Чистые доходы Carlsberg Group по странам Восточной Европы за 2012 пересмотрены с
20236 млн.д.крон до 19502 млн.д.крон. При этом консолидированный доход сохранен на уровне 6245 млн.д.крон.

Molson  Coors  в  рамках  реализации  крупнейшей  в  Великобритании  рекламной  акции
«раскручивает»  двухуровневую  индикацию  температуры  напитка  на  упаковках  Coors
Light в банках 440ml и 500ml, а также бутылках 330ml - ‘Cold’ и ‘Damme Cold’.

18 апреля SAB Miller plc опубликует очередной квартальный отчет.


Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)

Сохраняем ожидания коррекции.

Heineken (www.heineken.com)

Цели – по-прежнему на уровне 55-60.

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)

Ждем боковик с высокой вероятностью дальнейшей коррекции.

SABMiller (www.sabmiller.com)

Сохраняя ожидания хода к среднесрочной цели в области 3900-4000, следует отметить перерастание консолидационного движения в коррекцию.

Diageo plc (www.diageo.com)

Ждем продолжения коррекции.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)

Без изменений - сохраняется возможность очередной попыткы обновления максимума 2011.

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)

Сохраняем среднесрочные ожидания броска к следующей цели на уровне 2500.

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)

Без изменений - возможность хода до 1800 с растущей вероятностью корректировки.
 
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)

Без изменений - очередные цели будут достигнуты в ближайшее время.

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)

Продолжение боковика в рамках повышательной траектории.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com
http://www.zol.ru
http://rabobank-food-agribusiness-research.pressdoc.com