Мировая торговля ячменем (тыс.тонн)

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2012/13
					ф.прогн.	м.прогн.
Экспорт
Всего, в т.ч.	18203	17285	15194	21410	18320	18495
Аргентина	871	549	1531	3631	4000	4000
Австралия	3278	3846	4088	5819	3800	3800
ЕС-27	2374	2384	4628	3641	3700	3800
Украина	5871	5752	2446	2166	2500	2500
Россия	3598	2086	969	3668	2300	2300
Канада	1618	1203	1052	1437	1500	1500
Казахстан	314	354	224	659	200	200
США	158	152	181	179	200	200
Индия	37	31	30	52	25	100
Турция	3	801	1	103	50	50
Китай	17	13	9	4	10	10
Египет	7	14	5	10	10	10
Молдова	30	45	10	5	10	10
Хорватия	4	7	4	13	5	5
Кения	1	2	4	4	5	5
Сербия	11	22	9	10	5	5
Импорт
Всего, в т.ч.	18203	17285	15194	21410	18320	18495
С.Аравия	7700	7200	6200	8700	7500	7500
Китай	1551	2341	1656	2541	2400	2400
Япония	1346	1411	1359	1257	1300	1300
Иран	1400	800	500	1700	1000	1000
Иордания	514	432	544	750	700	800
Марокко	263	248	222	536	500	500
Россия	39	13	411	372	500	500
США	572	302	148	469	450	450
Тунис	229	336	281	218	300	350
Бразилия	403	346	345	274	300	300
ОАЭ	131	299	330	500	300	300
Колумбия	211	237	251	301	250	250
Кувейт	252	283	317	350	250	250
Турция	159	156	39	46	250	250
ЕС-27	156	66	286	339	200	200
Израиль	367	491	287	276	200	200

Региональный баланс ячменя (тыс.тонн)

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2012/13
					ф.прогн.	м.прогн.
Импорт
Всего, в т.ч.	17831	16742	15128	20909	17975	18175
Бл.Восток	11631	10019	8600	12607	10400	10500
В.Азия	3000	3861	3108	3946	3825	3825
С.Африка	973	1215	959	1483	1150	1250
Ю.Америка	810	772	905	851	810	810
СНГ	269	195	704	655	755	755
С.Америка	737	373	227	619	625	625
ЕС	156	66	286	339	200	200
Ост.Европа	82	158	242	246	155	155
Ю.Африка	125	59	74	75	45	45
Ю.Азия	48	10	8	69	5	5
Океания	0	14	15	19	5	5
Производство
Всего, в т.ч.	155032	150800	122699	134227	130199	130209
ЕС	65509	62149	53511	51449	54407	54407
СНГ	41662	35988	21682	32245	25975	25975
С.Америка	17797	14996	12224	11771	13369	13369
Бл.Восток	8004	11320	11100	11670	10275	10275
Океания	8396	8265	8395	8749	7400	7400
Ю.Америка	3156	2443	3869	5535	6637	6637
С.Африка	2347	7324	4572	4435	3595	3595
В.Азия	3210	2646	2215	2802	2910	2910
Ю.Азия	1607	2330	1957	2192	2317	2327
Ю.Африка	1801	1933	1865	2049	2020	2020
Ост.Европа	1543	1406	1309	1330	1294	1294
Внутр.потребление
Всего, в т.ч.	143252	144484	134282	136444	133230	132861
ЕС	57000	56500	56400	51500	52600	52400
СНГ	28746	28088	20677	26323	22525	22525
Бл.Восток	20506	20403	19690	21761	21396	21246
С.Америка	14901	13940	12743	11796	12180	12181
В.Азия	6006	6195	5900	6475	6550	6550
С.Африка	3987	5847	5845	6125	5075	5125
Океания	4400	4900	4625	3725	3700	3700
Ю.Америка	2703	2933	2937	3047	3465	3465
Ю.Азия	1438	2163	1967	2117	2392	2312
Ю.Африка	1935	1963	1961	1998	1907	1907
Ост.Европа	1630	1552	1537	1577	1440	1450
Кон.остатки
Всего, в т.ч.	31495	37523	24308	22331	19780	19725
Бл.Восток	4391	4813	3923	5878	5598	5507
ЕС	10916	15528	7911	5265	3572	3572
С.Америка	5228	5295	3686	2673	2776	2797
С.Африка	511	2952	2694	2637	2354	2347
СНГ	5708	4472	2880	2789	2253	2284
В.Азия	940	1239	681	950	1125	1125
Океания	2459	1910	1034	706	614	611
Ю.Америка	766	601	851	619	601	601
Ю.Африка	208	240	216	333	486	486
Ост.Европа	281	249	235	220	214	199
Ю.Азия	87	224	197	261	187	196

Баланс по ячменю в США (млн.)

	Площадь	Урож-ть	Пр-во	Импорт
	га	т/га	тонн	тонн
США
2010/11	998	4	3925	148
2011/12	906	4	3392	469
2012/13	1313	4	4796	450

	Экспорт	Корма	Всего потребл.	Кон. остатки
	тонн	тонн	тонн	тонн
США
2010/11	181	1085	4537	1945
2011/12	179	818	4193	1306
2012/13	200	1307	4681	1682

Баланс по ячменю в странах СНГ (млн.)

	Площадь	Урож-ть	Пр-во	Импорт
	га	т/га	тонн	тонн
Казахстан
2009/10	1.7	1.5	2.5	0
2010/11	1.3	1	1.3	0.1
2011/12	1.5	1.7	2.6	0
2012/13	1.6	0.9	1.5	0
Россия
2009/10	7.7	2.3	17.9	0
2010/11	5	1.7	8.4	0.4
2011/12	7.7	2.2	16.9	0.4
2012/13	7.7	1.8	14	0.5
Украина
2009/10	5	2.4	11.8	0
2010/11	4.3	2	8.5	0
2011/12	3.7	2.5	9.1	0
2012/13	3.3	2.1	6.9	0
Узбекистан
2009/10	0.1	3.2	0.2	0
2010/11	0.1	3.2	0.2	0
2011/12	0.1	3.2	0.2	0.1
2012/13	0.1	3.2	0.2	0.1
Ост.страны СНГ
2009/10	1.3	2.7	3.5	0.1
2010/11	1.4	2.4	3.3	0.2
2011/12	1.4	2.5	3.4	0.2
2012/13	1.3	2.5	3.4	0.2
Ост.страны СНГ
2009/10	15.8	2.3	36	0.2
2010/11	12.1	1.8	21.7	0.7
2011/12	14.3	2.3	32.2	0.7
2012/13	14	1.9	26	0.8

	Экспорт	Корма	Всего потребл.	Кон. остатки
	тонн	тонн	тонн	тонн
Казахстан
2009/10	0.4	1.7	2	0.5
2010/11	0.2	1.2	1.5	0.1
2011/12	0.7	1.5	1.8	0.2
2012/13	0.2	1.2	1.4	0.1
Россия
2009/10	2.7	12.2	16.7	2.4
2010/11	0.3	5.5	9.5	1.4
2011/12	3.5	9.8	14.3	0.8
2012/13	2.3	7.9	12.3	0.7
Украина
2009/10	6.2	3.9	5.6	1.1
2010/11	2.8	4.4	6	0.8
2011/12	2.5	4.7	6.3	1.2
2012/13	2.2	3.4	5	0.9
Узбекистан
2009/10	0	0.2	0.3	0
2010/11	0	0.2	0.3	0
2011/12	0	0.3	0.3	0
2012/13	0	0.2	0.3	0
Ост.страны СНГ
2009/10	0	2.8	3.6	0.5
2010/11	0	2.6	3.4	0.6
2011/12	0	2.7	3.6	0.6
2012/13	0	2.7	3.6	0.5
Ост.страны СНГ
2009/10	9.3	20.7	28.1	4.5
2010/11	3.3	13.9	20.7	2.9
2011/12	6.7	19	26.3	2.8
2012/13	4.7	15.4	22.5	2.3

В 2012/13 Украина экспортировала 18,2 млн.тонн зерна, что на 5 млн.тонн выше аналогичного периода в прошлом сезоне. На долю ячменя из этого количества пришлось 2 млн.тонн. При этом отмечается увеличение поставок в ЕС и Великобританию.

В 2012 потребление алкоголя в Великобритании вновь снизилось.

Продажи пива в США после 4 лет падения в 2012 выросли на 1,4%.

По оценкам ряда экспертов пивной рынок в мире вырос в 2012 на 1,2%.

Отраслевые аналитики выразили сомнение в достоверности оптимистичных данных официальной статистики по продажам пива в России в феврале.

Британские пивовары, производители дистиллята и солода за июль-январь потребили 1,05 млн.тонн ячменя, что на 0,01 млн.тонн выше предыдущего показателя.

Производство солода в Германии в июле-октябре 2012 выросло на 2,1% до 545 тыс.тонн.

По данным Brasseurs Belges потребление пива в Бельгии в 2012 сократилось на 4% до 8,228 млн.гкл.

Развитие домашнего пивоварения в ряде странах Азии на текущий момент ограничено законодательством. В частности оно полностью запрещено в Малайзии. В Японии же ограничение установлено по содержанию алкоголя – не более 1%. Сингапур легализовал эту сферу в 2000 и сейчас в стране несколько сотен домашних производств. Неплохой потенциал видится экспертами в Китае, где только за год количество домашних пивоварен выросло с 200 до 1200. Тренд заложил неплохую основу для развития рынка ингредиентов и оборудования для домашних пивоварен.

Согласно данным ‘Beer, Pubs & the Budget 2013’ потребители пива в Великобритании платят в настоящее время до 40% объема пивных налогов ЕС, хотя при этом потребляют лишь 13%.

Спот
В ожидании более определенных сигналов с валютных рынков.


По-прежнему наблюдаем стагнационный фон.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	На 08 марта	На 01 марта
2ряд. Ячмень	210.00-212.00	212.00-214.00
6ряд. Ячмень	209.00-211.00	213.00-215.00
Солод 2ряд.	410.50-412.50	413.00-415.00
Солод 6ряд.	409.50-411.50	414.00-416.00
Кормовой	196.00-198.00	202.00-204.00

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 08 марта 2013.
Котировки отражают напряженность позиции ожиданий. В то же время предпочтительнее смотрится вероятность небольшой коррекции в рамках боковика.


Фондовый рынок
Новости компаний
В начале апреля SABMiller приступает к строительству нового завода в Намибии. Проектная мощность составит 260 тыс.гкл и обойдется компании в 40 млн.долл.

Heineken Romania в 2012 получила почти 255 млн.евро чистого дохода, что на 13,2% выше предыдущего показателя.

Heineken приступает к строительству самого крупного в Эфиопии завода мощностью в 1,5 млн.гкл.

Carlsberg сделал предложение на приобретение 30,29% доли в Chongqing Brewery в рамках стратегии укрепления позиций на китайском рынке.

Kirin Holdings инвестирует порядка 74 млн.долл.США в австралийскую Lion.

Sapporo Internationa объявила о намерении продать производственные мощности в Dartmouth, Nova Scotia.

Белгоспищпром собирается выставить на продажу 25% долю в Krynitsa brewery, мощности которой оцениваются в 2,4 млн.гкл. За последние годы государство вложило в модернизацию предприятия около 82 млн.долл.США .

Согласно данным Restaurant Sciences LLC (Newton, MA) пивной рынок Канады отличается высоким уровнем продуктовой диверсификации. Из 25 брендов лишь Budweiser удерживает 2-значный удельный вес в продуктовой линейке.

Cargills (Ceylon) достиг соглашения с Carlton United Brewers (CUB) пор изготовлению и дистрибьюции Foster's в Шри-Ланке.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)

Ждем продолжения прохода к границам гепа в области 48 и выше.

Heineken (www.heineken.com)

После ожидаемой консолидации вероятным сценарием видится повышательный боковик.

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)

Ожидаемая цель по завершению волны – в области 80.

SABMiller (www.sabmiller.com)

Сохранение котировок в повышательном канале с промежуточной коррекцией.

Diageo plc (www.diageo.com)

Ждем кратковременного пребывания котировок в боковом канале.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)

Ожидаем развитие сценария обновления максимумов 2011 – цель 750.

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)

Сохраняем ожидания броска к следующей цели на уровне 2500.

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)

Практически достигнута промежуточная цель 1500. Следующая – на отметке 1600.

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)

Отставание в динамике реализации ожидаемого сценария наверстано. Цель – по-прежнему на уровне 400.

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)

Уточнения в стратегии экономического развития Китая выступили неплохим катализатором роста котировок. После непродолжительной консолидации ожидаем дальнейший рост.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com
http://www.zol.ru
http://rabobank-food-agribusiness-research.pressdoc.com