Площадь	Урож-ть
	млн.га	т/га
Казахстан
2010/11	1.3	1
2011/12	1.5	1.7
2012/13	1.6	0.9
2013/14	1.8	1.3
Россия
2010/11	5	1.7
2011/12	7.7	2.2
2012/13	7.6	1.8
2013/14	7.8	1.9
Украина
2010/11	4.3	2
2011/12	3.7	2.5
2012/13	3.3	2.1
2013/14	3.3	2.3
Узбекистан
2010/11	0.1	3.2
2011/12	0.1	3.2
2012/13	0.1	3.2
2013/14	0.1	3.2

Производство	Экспорт	Импорт	Внутр.потр. (фураж)	Внутр.потр. (всего)	Кон.Остатки
млн.тонн
Казахстан
1.3	0.1	0.2	1.2	1.5	0.1
2.6	0	0.7	1.5	1.8	0.2
1.5	0	0.2	1.2	1.4	0.2
2.3	0	0.5	1.5	1.8	0.2
Россия
8.4	0.4	0.3	5.5	9.5	1.4
16.9	0.4	3.5	9.8	14.3	0.8
14	0.3	2.2	7.7	12.1	0.7
15	0.3	2.5	8	12.4	1.1
Украина
8.5	0	2.8	4.4	6	0.8
9.1	0	2.5	4.7	6.3	1.2
6.9	0	2.1	3.4	5	1
7.5	0	2.2	3.5	5.2	1.1
Узбекистан
0.2	0	0	0.2	0.3	0
0.2	0.1	0	0.3	0.3	0
0.2	0.1	0	0.2	0.3	0
0.2	0	0	0.2	0.3	0

В России по состоянию на 7 ноября 2013г. ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (в 2012г. - 7,6 млн га), что составляет 91,9% уборочной площади. Валовой сбор составил более 15,8 млн т при урожайности 20,3 ц/га против 14,7 млн т при урожайности 19,3 ц/га годом ранее.

УкрАгроКонсалт со ссылкой на Национальную товарную биржу сообщило, что с начала интервенций в фонд госкомпания закупила 23,5 тыс. тонн фуражного ячменя. По итогам аукционов прошедшей недели средневзвешенная цена составила 4,922 тысячи рублей при старте в 5,05 тысячи рублей.

Производство хмеля в мире в 2013 оценивается в недавнем отчете Hopsteiner на уровне  79,2 тыс.тонн против 86,7 тыс.тонн годом ранее.

Пивная отрасль выступает одним из двигателей канадской экономики – каждый доллар, потраченный гражданами на пиво генерирует в экономике 1,2 долл. - отмечается в отчете Conference Board of Canada.

Продажи пива во Франции в январе-октябре текущего года упали на 10% в стоимостном выражении во многом из-за повышения налогообложения в начале 2013.

По сводному зерновому индексу ждем продолжения боковика.

Спот

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	На 01 ноября	На 08 ноября
2ряд. Ячмень	187.0-189.0	185.0-187.0
6ряд. Ячмень	177.0-179.0	175.0-177.0
Солод 2ряд.	380.0-382.0	377.5-379.5
Солод 6ряд.	367.5-369.5	365.0-367.0
Кормовой	172.0-174.0	170.0-172.0

На спотовом европейском рынке пока не ждем всплеска волатильности.

Биржа
Сохраняется тяготение к текущим уровням и на рынке фьючерсов на солодовый ячмень.

Аналогичная картина и по январскому фьючерсу на австралийский фуражный ячмень.


Цена на ячмень в Lethbridge установилась в интервале 180-185 к.долл/тонну. Фермеры могут с премией 3-4 к.долл. продать с поставкой в первом квартале 2014. Заметное негативное влияние на котировки может оказать уточненный прогноз на кукурузу от департамента с/х США.

Фондовый рынок
Новости компаний

Индийская United Breweries (37,5% принадлежит Heineken) завершила первое полугодие (30 сентября) ростом доходов на 7% при 7% снижении EBITDA ввиду возросших издержек производства.

Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Компания отчитались за 3 квартал ростом доходов на 11,7 %.

На неделе компании удалось урегулировать вопросы с оплатой труда на предприятиях в ЮАР, подняв зарплату 2 тыс.работникам на 7% и поставив тем самым точку в 5-недельной забастовке (требования профсоюзов были на уровне 9,5%).

Сохранение боковика в интервале второго полугодия.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Компания отчитались за 3 квартал ростом доходов на 4,1 %.

Ожидаем продолжение консолидационного боковика в области поддерживающего фибо уровня.


Heineken (www.heineken.com)
Региональные продажи пива под маркой Tiger (25% объема продаж в Азиатско-тихоокеанском регионе) выросли на 20%.

Компания подтвердила намерения запустить широкомасштабную рекламную компанию по продвижению пива со вкусом текилы Desperados в следующем году с бюджетом 6,0 млн.ф.с. (бренд был куплен  в 2012).

Аналогичные ожидания боковика.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания заявила, что в случае повышения коммунальных тарифов она будет вынуждена рассмотреть вопрос о закрытии предприятия в Moorhead, MN.

Также объявлено о повышении отпускных цен на продукцию с 1 февраля 2014. За последние 4 года это будет четвертым повышением цен. Лидеры продаж среди брендов компании в Бельгии Jupiler, Stella Artois, Hoegaarden и Leffe.

Сохраняем ожидания попытки обновления максимума.


Diageo plc (www.diageo.com)
Продолжение консолидационной коррекции.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Совместно с Twitter компания запустит бесплатное приложение для мобильных устройств, которая будет отслеживать для фанатов все новости Barclays Premier League под названием Strikr.

Carlsberg India объявила о запуске Kronenbourg в 2 вариантах - Kronenbourg Blanc и K1664. В результате портфель брендов на индийском рынке выглядит внушительно - Carlsberg Green, Carlsberg Elephant, Tuborg Green, Tuborg Strong, Tuborg Booster Strong, Kronenbourg Blanc, Kronenbourg 1664 и Palone 8. Компания уже довела свою долю ны местном рынке до 7,8%.

Сохраняем ожидания прохода к максимумам 2011.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Чистые продажи компании в январе-сентябре 2013 составили почти 1,3 трлн.йен, что выше прошлогоднего показателя на 10,3%.

Консолидация с возможной коррекцией к ближайшему фибоуровню  перед возобновлением роста к новым максимумам.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Сохраняем ожидания по возобновлению роста.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания роста.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Возобновление попыток пробить уровень 61 может привести к снижению до сентябрьских минимумов. В случае же благоприятного восприятия инвесторами решений руководства Китая по вопросам экономического развития можно ожидать очередную попытку пробития уровня 65.