Новости компаний
Heineken за первую половину 2014 заметно укрепил свои позиции на ирландском рынке пива, доведя свою долю до 28% за счет основных марок - Coors Light, Fosters, Beamish Stout, Murphy’s Stout, а также Desperados. В первом полугодии валовая прибыль составила 1,45 млрд.евро (1,33 годом ранее). Компания также объявила о дальнейшем увеличении своей доли в United Breweries. В глобальном же разрезе компания ожидает скромных показателей по итогам второго полугодия.

По итогам года Carlsberg прогнозирует падение прибыли из-за негативного влияния украинского кризиса. В попытке оптимизации своего бизнеса в России компания планирует сократить выпуск пива в бутылках и уменьшить размер упаковки на ряд продукции. Также планируется расширить ассортимент за счет новых марок - Seth & Riley’s Garage.

China Resources Enterprise, Limited завершила 1 полугодие 2014 ростом доходов на 16,5%.

По итогам первого квартала отчетного периода (30 июля 2014) обороты SABMiller plc в Азиатско-тихоокеанском регионе выросли на 1%, в т.ч. на китайском рынке – на 8%, а в Австралии показатель сократился на 6%, в Индии – на 3%.

В расстановке региональных приоритетов  Anheuser-Busch InBev SA основной акцент делает на азиатском и южноамериканском рынках. Африканский же сегмент, по мнению руководства компании, при всей своей значимости остается сконцентрированным в нескольких странах (6 из 55 стран).

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
В ожидании коррекции на закрытие гепа и возврат в канал бокового движения.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Сохраняем ожидания подтверждения пробития верхней границы и возобновления роста.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Отыгран сценарий возврата к максимумам 2013 с обновлением верхней точки. Уровень сопротивления может привести к технической коррекции.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Возврат в канал роста может получить продолжение с обновлением максимума 2014 до фибо-уровня.


Diageo plc (www.diageo.com)
В ожидании бокового движения между 100 и 200 дневной средней.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Ожидаемый проход к границам канала роста скорее всего получит продолжение в виде боковика вдоль трендовой.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Со второй попытки пробито  фибо – сопротивление с обновлением максимума 2014. Неплохие шансы для выстрела к 3500.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Продолжение отскока до линии сопротивления может выступить катализатором запуска потенциала снижения до границ многолетнего канала поддержки - 23.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Сопротивление 100 дневной  добавилось «отбивкой от 55 дневной, что добавило актуальности сценарию коррекции к целям на уровне 200 дневной.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сформировались условия для обновления максимума 2014.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Коррекция носит технический характер при сохранении актуальности сценария возобновления роста к максимумам 2013.


Новости рынка:
Европейские эксперты прогнозируют значительный избыток озимого ячменя в текущем году. Текущий прогноз европейских аналитиков по урожайности озимого ячменя на 2014 в ЕС-28 – 5,46 т/га (в 2013 – 5,5), по яровому ячменю – 3,9 т/га против 4,43 в 2013. Итоговый же показатель по культуре в ЕС-28 - 4,54 т/га против 4,85 в 2013.

Статистическая служба Канады прогнозирует урожайность ячменя в 2014 на уровне 7,3 млн.тонн (в 2013 – 10,25 млн.тонн).

Международный совет по зерну прогнозирует объем мировой торговли ячменем в 2014/15 на уровне 21,2 млн.тонн.

В 2012 в Турции было потреблено 1,127 млрд.л алкоголя или 1,55 л/чел, что значительно ниже показателя по Европе (10 л/чел). 90% этого количества приходилось на слабоалкогольные напитки. В гендерном разрезе потребителями алкоголя являлись 23% мужского населения и 4% женского.

На Кубе отмечено резкое падение объемов производства пива, главным образом из-за сокращения выпуска на основном предприятии – Bucanero, ввиду засухи. Bucanero выпускает 4 основных бренда: Bucanero, Cristal, Cacique и Mayabe. Bucanero  СП государства с Anheuser-Busch InBev.

Котировки сводного зернового индекса продолжают движение в техническом канале 230 - 210.


Спот
Спотовый европейский рынок ячменя урожая 2014 сохраняет неопределенность тренда с «легким акцентом негатива».

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 22 августа	На 15 августа
2ряд. Ячмень	182.0-184.0	183.0-185.0
6ряд. Ячмень	157.0-159.0	158.0-160.0
Солод 2ряд.	373.0-375.0	374.5-376.5
Солод 6ряд.	342.5-344.5	343.5-345.5
Кормовой (урожая 2012)	147.0-149.0	147.0-149.0

Цена на фуражный ячмень в Великобритании c 9 августа по 16 августа продолжила  снижение с 97,6 ф.с./т до 96,0 ф.с/т., Солодовый же ячмень удержал уровни, прибавив 1 ф.с. – со 118,4 ф.с/т. на 09 августа до 119,4 ф.с/т. на 16 августа 2014.

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане завершили неделю практически на начальных уровнях в интервале с 4,50 - 5,75 долл./ц на фуражный ячмень при небольшом росте на солодовый - 8,75 - 9,50 долл/ц.

Канадский рынок ячменя завершил первую половину августа коррекцией в среднем на 6,6%.

Канада - закупочные ср. цены элеваторов на фуражный ячмень к.долл/т

	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа	15 августа	22 августа
Калгари	154.89	161.44	161.94	157.54	141.89	143,39	143,39
Эдмонтон	143.34	144.93	143.59	138.02	128.86	125,73	126,49
Летбридж	170.91	170.91	169.9	169.94	149.9	159,92	159,92
Ред Дир	147.01	147.01	154.07	135.49	134.71	133,66	133,66
Райкрофт	111.37	111.37	109.35	108.17	116.2	106,1	123,09
Вегревилл	144.84	151.39	151.89	147.44	131.84	131,0	134,68

Биржа
Фьючерсные контракты на солодовый ячмень в Париже во второй половине августа предприняли попытку вернуться к отметке 200 евро:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа	15 августа	22 августа
BGX14 (Nov '14)	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGF15 (Jan '15)	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGH15 (Mar '15)	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGK15 (May '15)	212.00s	204.00s	206.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGX15 (Nov '15)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGF16 (Jan '16)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGH16 (Mar '16)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGK16 (May '16)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGX16 (Nov '16)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGF17 (Jan '17)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s
BGH17 (Mar '17)	215.00s	207.00s	209.00s	203.00s	196.50s	199.00s	197.50s

В Канаде фьючерсные контракты на WESTERN BARLEY (Lethbridge) завершили неделю снижением со 177 до 176 к.долл./т.

Торги на WPE в очередной раз закрылись незначительной коррекцией.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа	15 августа	22 августа
BBN14 (Jul '14)	125.00s	125.00s	нд	нд	нд	нд	нд
BBV14 (Oct '14)	132.50s	132.50s	137.50s	136.50s	136.00s	135.00s	135.00s
BBZ14 (Dec '14)	134.50s	134.50s	139.50s	138.50s	138.00s	137.00s	137.00s
BBH15 (Mar '15)	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s	138.00s
BBK15 (May '15)	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s	138.00s
BBN15 (Jul '15)	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s	138.00s
BBV15 (Oct '15)	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s	138.00s
BBZ15 (Dec '15)	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s	138.00s
BBH16 (Mar '16)	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s
BBK16 (May '16)	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s
BBN16 (Jul '16)	135.50s	135.50s	135.50s	140.50s	139.50s	139.00s	138.00s
BBV16 (Oct '16)	нд	нд	нд	нд	нд	139.00s	138.00s

Цена же на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя с поставкой в январе 2015в начале августа 2014 отыграла потери предыдущей недели, поднявшись с 224,0 до 234,0 а.долл./т.

После технической коррекции котировки по контрактам в Бомбее (NCDEX BARLEY) резко отскочили.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	04 июля	11 июля	18 июля	01 августа	08 августа	15 августа	22 августа
H1N14 (Jul '14)	1,368.00s	1,352.50s	1,348.00s	--	--	--	--
H1Q14 (Aug '14)	1,395.50s	1,374.00s	1,367.00s	1,401.00s	1,395.00s	1,410.00s	--
H1U14 (Sep '14)	1,430.00s	1,400.50s	1,391.50s	1,428.00s	1,423.50s	1,428.50s	1,484.50s
H1V14 (Oct '14)	1,444.50s	1,427.00s	1,411.00s	1,438.00s	1,450.00s	1,443.00s	1,511.50s
H1X14 (Nov '14)	--	--	1,430.50s	1,448.00s	1,476.50s	1,457.50s	1,548.00s
H1Z14 (Dec '14)	--	--	--	--	1,503.00s	1,472.00s	1,584.50s