Новости Союза "Ячмень, солод, хмель и пиво России"
Пивные спикеры
Роль отраслевых союзов и ассоциаций Прежде чем перейду к основной теме своего выступления, хотел бы вспомнить, что лет 12 назад или 10 лет назад именно в этом зале проходил съезд ... |
Пивная почта
Фондовый рынок
В текущем году Baltika Breweries закупит почти 27 тыс.тонн белорусского солода.
Французская Vivescia Group объявила о соглашении по приобретению дочерней фирмы швейцарской Ameropa AG - Interbrau GmbH, базирующейся в Гамбурге с целью получения синергетического эффекта.
Alltech, базирующаяся в Кентукки и являющаяся одним из мировых лидеров пищевой промышленности, объявила о расширении присутствия своего пивного подразделения на рынках Европы. Компания приобрела Station Works Brewery в С.Ирландии и Cumberland Breweries Ltd. в Англии.
United Breweries завершила второй квартал снижением чистой прибыли на 4,8% к/к. Shekhar Ramamurthy назначен новым управляющим директором, сменяя на этом посту 64-х летнего Kalyan Ganguly с 1 августа 2015.
Спор между двумя акционерами Myanmar Brewery по вопросу суммы, причитающейся за долю Fraser & Neave в капитале фирмы затягивается. Суть вопроса в определении «справедливой цены». Согласно оценкам независимого аудитора последняя составляет 586 млн.с.долл. F&N, в свою очередь, настаивает на оценках по курсу 2013 (765 млн.с.долл.) и на совершении сделки в юрисдикции США.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
С сентября 2012 финансирует разработку новой пластиковой бутылки в Trinity College Dublin с целью увеличения сроков хранения напитка. Технология практически разработана, однако ее коммерциализация займет несколько лет. Параллельно финансируется и программа по разработке новых нано материалов для упаковки, позволяющих отсечь контакт продукта с кислородом.
В рамках спекуляций по вопросу возможной сделки по поглощению SABMiller другим гигантом отрасли Anheuser-Busch InBev многие аналитики считают, что AB InBev будет вынуждена продать долю SABMiller в MillerCoors, чтобы обойти противодействие антимонопольного законодательства. Упоминаются и другие потенциальные участники возможной мега сделки - Diageo и Pepsi.
В первом квартале компания зафиксировала снижение продаж лагерного пива на 1%. На 3% снизились чистые доходы.
Коррекционный боковик может получить продолжение.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Сохраняется потенциал коррекционного снижения в рамках формирования волны С.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем подтверждения завершения коррекции – структурно до 100 дневной средней. Новостной фон вокруг вопроса вероятной мегасделки оказывает существенное влияние на динамику.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Директор по маркетингу в Великобритании - Jacco van der Linden, назначен на пост управляющего китайского подразделения Heineken.
Доходы компании в Испании в 2014 выросли на 4,4%, превысив уровень 1 млрд.евро.
Вероятнее продолжение боковика при отсутствии турбулентных событий на валютных площадках.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Возросший на предыдущей неделе коррекционный потенциал частично разгрузился. Ждем подтверждающего импульса продолжения роста к фибо уровню.
Diageo plc (www.diageo.com)
Придерживаемся выжидательной позиции с вероятностью боковика.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Судебные аудиторы выявили значительный кассовый разрыв в отчетности предприятия компании в Малави - Carlsberg Brewery Malawi Limited. По делу задержаны финансовый директор - Geobra Kamanga, а также его заместители - Austin Phiri и Ezzra Njobvu. Ожидания продолжения коррекционного боковика.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Продолжение консолидационного боковика.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Получен подтверждающий сигнал продолжения роста к историческим максимумам. Вероятен консолидационный боковик.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Продолжение консолидации у нижней границы канального сопротивления.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Вероятно продолжение консолидационного боковика. Получен слабый сигнал завершения коррекции.
Новости рынка:
Урожай солодового ячменя в США в текущем году может оказаться лучшим за последние несколько лет.
Производство ячменя в Канаде в 2015/16 может снизиться до рекордно низкого уровня 6,9 млн.тонн.
Урожай ячменя в Дании и Швеции в текущем сезоне по оценкам H. M. Gauger GmbH может составить 2,9 млн.тонн и 1,5 млн.тонн соответственно.
По данным официальной статистики площади под яровым ячменем в Польше составляют 645 тыс.га.
Китайский импорт ячменя за июль 2014 - май 2015 составил 7,376 млн.тонн, в т.ч. 726 тонн ввезено в мае 2015. Из общего объема импорта 4,5 млн.тонн было ввезено из Австралии.
ЕС за период с 1 по 21 июля выдал лицензий на экспорт 1,2 млн.тонн и импорт 143 тыс.тонн ячменя.
По прогнозам аналитиков German Raiffeisen Association урожай озимого ячменя в Германии в текущем году может составить 8,6 млн.тонн, против экспертной оценки Coceral в 8,2 млн.тонн.
С июля 2014 по май 2015 Германия экспортировала в страны ЕС 2,2 млн.тонн ячменя и 493 тыс.тонн солода. Импорт за этот же период составил 1,1 млн.тонн и 199 тыс.тонн соответственно.
Как отмечает Barth-Haas Group, впервые за 4 года площади под хмелем в мире выросли на 3,3%.
Продажи пива в Великобритании в 2014 увеличились во многом за счет роста популярности продукции мелкосерийного производства.
Производство пива в мире в 2014 сократилось на 0,6% (11,8 млн.гкл).
Производство пива в России в первом полугодии 2015 сократилось на 8,6% и в июне составило 8,01 млн.гкл.
Власти Таиланда продолжают политику по ограничению потребления алкоголя в стране. 22 июля правительство приняло закон о запрете продаж в клубах, барах и розничных точках, расположенных ближе 300 м от учебных заведений.
Индекс МЗС после небольшой промежуточной консолидации продолжил движение к основной линии поддержки.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 сохраняют консолидационный характер динамики (с незначительным расширением диапазона волатильности).
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Средние котировки на элеваторах в Монтане на 2 июля 2015 завершили неделю в диапазоне 4,25 и 5,5-5,65 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) скорректировал предыдущий рост:
Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:
Котировка фьючерсов евро/т MATIF
Котировки фьючерсов на ICE Canada также как и спотовый рынок в стране корректировались.
Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) на фоне глобального снижения сырьевых индексов также продолжили коррекцию.
Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц
По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сделок не было. (сохранен уровень -293,0 а.долл/т).
Пивной обзор четвертой недели июля
27.07.15
0 Комментарии
В текущем году Baltika Breweries закупит почти 27 тыс.тонн белорусского солода.
Французская Vivescia Group объявила о соглашении по приобретению дочерней фирмы швейцарской Ameropa AG - Interbrau GmbH, базирующейся в Гамбурге с целью получения синергетического эффекта.
Alltech, базирующаяся в Кентукки и являющаяся одним из мировых лидеров пищевой промышленности, объявила о расширении присутствия своего пивного подразделения на рынках Европы. Компания приобрела Station Works Brewery в С.Ирландии и Cumberland Breweries Ltd. в Англии.
United Breweries завершила второй квартал снижением чистой прибыли на 4,8% к/к. Shekhar Ramamurthy назначен новым управляющим директором, сменяя на этом посту 64-х летнего Kalyan Ganguly с 1 августа 2015.
Спор между двумя акционерами Myanmar Brewery по вопросу суммы, причитающейся за долю Fraser & Neave в капитале фирмы затягивается. Суть вопроса в определении «справедливой цены». Согласно оценкам независимого аудитора последняя составляет 586 млн.с.долл. F&N, в свою очередь, настаивает на оценках по курсу 2013 (765 млн.с.долл.) и на совершении сделки в юрисдикции США.
Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
С сентября 2012 финансирует разработку новой пластиковой бутылки в Trinity College Dublin с целью увеличения сроков хранения напитка. Технология практически разработана, однако ее коммерциализация займет несколько лет. Параллельно финансируется и программа по разработке новых нано материалов для упаковки, позволяющих отсечь контакт продукта с кислородом.
В рамках спекуляций по вопросу возможной сделки по поглощению SABMiller другим гигантом отрасли Anheuser-Busch InBev многие аналитики считают, что AB InBev будет вынуждена продать долю SABMiller в MillerCoors, чтобы обойти противодействие антимонопольного законодательства. Упоминаются и другие потенциальные участники возможной мега сделки - Diageo и Pepsi.
В первом квартале компания зафиксировала снижение продаж лагерного пива на 1%. На 3% снизились чистые доходы.
Коррекционный боковик может получить продолжение.
Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
Сохраняется потенциал коррекционного снижения в рамках формирования волны С.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем подтверждения завершения коррекции – структурно до 100 дневной средней. Новостной фон вокруг вопроса вероятной мегасделки оказывает существенное влияние на динамику.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Директор по маркетингу в Великобритании - Jacco van der Linden, назначен на пост управляющего китайского подразделения Heineken.
Доходы компании в Испании в 2014 выросли на 4,4%, превысив уровень 1 млрд.евро.
Вероятнее продолжение боковика при отсутствии турбулентных событий на валютных площадках.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Возросший на предыдущей неделе коррекционный потенциал частично разгрузился. Ждем подтверждающего импульса продолжения роста к фибо уровню.
Diageo plc (www.diageo.com)
Придерживаемся выжидательной позиции с вероятностью боковика.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Судебные аудиторы выявили значительный кассовый разрыв в отчетности предприятия компании в Малави - Carlsberg Brewery Malawi Limited. По делу задержаны финансовый директор - Geobra Kamanga, а также его заместители - Austin Phiri и Ezzra Njobvu. Ожидания продолжения коррекционного боковика.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Продолжение консолидационного боковика.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Получен подтверждающий сигнал продолжения роста к историческим максимумам. Вероятен консолидационный боковик.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Продолжение консолидации у нижней границы канального сопротивления.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Вероятно продолжение консолидационного боковика. Получен слабый сигнал завершения коррекции.
Новости рынка:
Урожай солодового ячменя в США в текущем году может оказаться лучшим за последние несколько лет.
Производство ячменя в Канаде в 2015/16 может снизиться до рекордно низкого уровня 6,9 млн.тонн.
Урожай ячменя в Дании и Швеции в текущем сезоне по оценкам H. M. Gauger GmbH может составить 2,9 млн.тонн и 1,5 млн.тонн соответственно.
По данным официальной статистики площади под яровым ячменем в Польше составляют 645 тыс.га.
Китайский импорт ячменя за июль 2014 - май 2015 составил 7,376 млн.тонн, в т.ч. 726 тонн ввезено в мае 2015. Из общего объема импорта 4,5 млн.тонн было ввезено из Австралии.
ЕС за период с 1 по 21 июля выдал лицензий на экспорт 1,2 млн.тонн и импорт 143 тыс.тонн ячменя.
По прогнозам аналитиков German Raiffeisen Association урожай озимого ячменя в Германии в текущем году может составить 8,6 млн.тонн, против экспертной оценки Coceral в 8,2 млн.тонн.
С июля 2014 по май 2015 Германия экспортировала в страны ЕС 2,2 млн.тонн ячменя и 493 тыс.тонн солода. Импорт за этот же период составил 1,1 млн.тонн и 199 тыс.тонн соответственно.
Как отмечает Barth-Haas Group, впервые за 4 года площади под хмелем в мире выросли на 3,3%.
Продажи пива в Великобритании в 2014 увеличились во многом за счет роста популярности продукции мелкосерийного производства.
Производство пива в мире в 2014 сократилось на 0,6% (11,8 млн.гкл).
Производство пива в России в первом полугодии 2015 сократилось на 8,6% и в июне составило 8,01 млн.гкл.
Власти Таиланда продолжают политику по ограничению потребления алкоголя в стране. 22 июля правительство приняло закон о запрете продаж в клубах, барах и розничных точках, расположенных ближе 300 м от учебных заведений.
Индекс МЗС после небольшой промежуточной консолидации продолжил движение к основной линии поддержки.
Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 сохраняют консолидационный характер динамики (с незначительным расширением диапазона волатильности).
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
| Сорт | Урожай 2014 | |
| На 17 июля | На 24 июля | |
| 2ряд. Ячмень | 206.0-208.0 | 198.0-200.0 |
| 6ряд. Ячмень | 186.0-188.0 | 176.0-178.0 |
| Солод 2ряд. | 402.5-404.5 | 393.0-395.0 |
| Солод 6ряд. | 378.0-380.0 | 366.0-368.0 |
| Кормовой (урожая 2012) | 176.0-178.0 | 172.0-174.0 |
Средние котировки на элеваторах в Монтане на 2 июля 2015 завершили неделю в диапазоне 4,25 и 5,5-5,65 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.
Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) скорректировал предыдущий рост:
| 22-28 июня | 29-05 июля | 06-12 июля | 13-19 июля | |
| Летбридж | $230.00 | $246.00 | $253.00 | $245.00 |
| Brooks | $231.00 | $241.00 | $247.00 | $243.00 |
| Калгари | $226.00 | $246.00 | $247.00 | $241.00 |
| Ред Дир | $221.00 | $236.00 | $240.00 | $236.00 |
| Эдмонтон | $215.00 | $233.00 | $235.00 | $236.00 |
| Уэйнрайт | $225.00 | $238.00 | $245.00 | $241.00 |
| Гранд Прейри | $196.00 | $211.00 | $214.00 | $221.00 |
Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже остались на прежних уровнях:
Котировка фьючерсов евро/т MATIF
| Контракт | Закрытие | ||||||
| 12 июня | 19 июня | 26 июня | 03 июля | 10 июля | 17 июля | 24 июля | |
| BGH16 (Mar '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGK16 (May '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGX16 (Nov '16) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF17 (Jan '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGH17 (Mar '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGK17 (May '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGK17 (Nov '17) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF18 (Jan '18) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
| BGF18 (Mar '18) | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s | 214.00s |
Котировки фьючерсов на ICE Canada также как и спотовый рынок в стране корректировались.
Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т
| Контракт | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 3 июля | 10 июля | 17 июля | 24 июля |
| BBV15 (Oct '15) | 200.00s | 202.00s | 199.40s | 204.40s | 218.40s | 218.40s | 212.10s |
| BBZ15 (Dec '15) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 209.40s | 220.40s | 220.40s | 212.10s |
| BBH16 (Mar '16) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 211.40s | 222.40s | 222.40s | 214.10s |
| BBK16 (May '16) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBN16 (Jul '16) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBV16 (Oct '16) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBZ16 (Dec '16) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBH17 (Mar '17) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBK17 (May '17) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBN17 (Jul '17) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
| BBN17 (Oct '17) | 205.00s | 207.00s | 204.40s | 212.40s | 223.40s | 223.40s | 215.10s |
Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) на фоне глобального снижения сырьевых индексов также продолжили коррекцию.
Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц
| Контракт | 12 июня | 19 июня | 26 июня | 03 июля | 10 июля | 17 июля | 24 июля |
| H1Q15 (Aug '15) | 1,310.00s | 1,262.00s | 1,263.50s | 1,234.50s | 1,222.00s | 1,191.00s | 1,165.50s |
| H1U15 (Sep '15) | 1,336.00s | 1,298.00s | 1,291.50s | 1,260.50s | 1,245.50s | 1,213.50s | 1,191.00s |
| H1U15 (Oct '15) | 1,362.00s | 1,334.00s | 1,319.50s | 1,313.50s | 1,269.00s | 1,236.00s | 1,217.50s |
| H1U15 (Nov '15) | -- | -- | -- | 1,313.50s | 1,292.50s | 1,258.50s | 1,244.00s |
По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сделок не было. (сохранен уровень -293,0 а.долл/т).
Следующие новости:
Предыдущие новости:
- Пивной обзор третьей недели июля
- Пивной обзор второй недели июля
- Пивной обзор первой недели июля
- Пивной обзор конца июня
- Пивная и американские кони в Москве
Пресс-релизы
- Новосибирские эксперты «Балтики» по фудпейрингу приглашают гурманов на гастрономическое мероприятие
- Именитый шеф-повар научил новосибирцев правильно использовать пиво для приготовления мяса
- Новосибирские студенты могут начать карьеру на современном производстве «Балтики»
- AB InBev Efes представила обновленный дизайн легендарного BUD Alcohol Free
Новости союза пивоваров
- Более 80 городов России приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пива
- Программа Форума «Пивоваренная отрасль – 20 лет вместе»
- По итогам 6 месяцев 2019 года в пивоваренной отрасли отмечается положительная динамика
- Союз российских пивоваров подвел итоги работы пивоваренной отрасли в 2018 году
Пивные новости в картинках
PREV
NEXT
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/313099pivnoy_hmel.jpg
Пивной хмель
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg
Пивная Чехия
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/222940baltika.jpg
Балтийский отчет
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/129858pivnaya_fiesta.jpg
Пивная фиеста
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/344363ab_inbev.jpg
Пивные риски
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532449pivnoe_protivostoyanie.jpg
Пивное противостояние
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg
Пивная резолюция
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/239085pivnye_turisty.jpg
Пивные туристы
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/877178pivnoy_zshivot.jpg
Пивной живот
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
Статистика потребительских цен
| Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
| 2013 | 2013 | ||
| январь | 111,36 | 106,94 | |
| февраль | 111,15 | 106,29 | |
| март | 111,52 | 106,42 | |
| Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| | Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| | 2013 | 2013 | 2013 |
| январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
| февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
| март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |
Случайные записи из каталога пивных
