Новости компаний
В связи с падением рубля снизились и котировки Carlsberg A/S.

Heineken планирует строительство новой пивоварни в бразильском штате Paran?.

Credit Suisse обновил рейтинг до “neutral” для Asahi Group Holdings и Suntory Beverage & Food и “underperform” для Kirin Holdings.

Ассоциация пивоваров США опубликовала предварительные итоги отрасли в 2014: в ноябре 2014 количество мелких пивоварен в стране преодолело 3200; в среднем в стране каждые 2 дня открывается 3 новых предприятий; India Pale Ales сохраняет в секторе позиции самого востребованного сорта – 47% физического и 49% стоимостного объема продаж; 38% домохозяйств в течение 2014 отдали предпочтение  продукции мелких предприятий, тогда как годом ранее этот показатель составлял 29%.

Ассоциация пивоваров Австралии также отметила рост сектора мелкого производства пива - на 13% в 2013. В Ирландии этот показатель с 2011 утроился и обеспечивает до 50% экспорта пива страны.

В текущем году производство пива в Бразилии по оценкам CervBrasil может вырасти на 5% (ранее предполагался рост в пределах 3,5-4%).

Китайское пиво Qingdao в 3 квартале 2014 заметно опередило Budweiser по продажам в списке лидеров импортного пива Ю.Кореи. Доля китайского бренда достигла 43,8% против 28,6% у Budweiser и 21,5% у Miller.

По данным Statista потребление пива в мире в 2013 достигло 2,62 млрд.бутылок, а производство напитка вплотную приблизилось к 2 млрд.гкл.


Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Учитывая неплохой уровень поддержки не исключаем вариант отскока.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Учитывая насыщенность недельного новостного фона и расположение сильных уровней поддержки, возможно продолжение коррекции, не исключая вариант отскока.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Коррекция может протестировать нижний канал роста, однако не исключаем технический боковик и даже вариант роста.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Аналогичные ожидания.


Diageo plc (www.diageo.com)
При всей резкости коррекции сохраняющийся потенциал роста может спровоцировать отскок от текущего фибо уровня.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
На фоне преобладающей в секторе динамики российский фактор не выглядит столь определяющим, как это преподносят новостные агентства. Однако технически котировки пробили канал роста, что может спровоцировать дальнейшее снижение. В тоже время с учетом потенциала уровня поддержки не исключаем вариант отскока.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
С учетом предварительных итогов выборов сохраняем ожидание продолжения роста к следующей цели на 4500 в рамках дальнейшей реализации программы стимуляции японской экономики.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Геополитическое влияние на фондовый рынок Турции сохраняет депрессивное воздействие на котировки компаний отрасли.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидаем реализацию потенциала итогов выборов для дальнейшего роста котировок.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняем ожидания хода к целевому уровню в области 600.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Продолжено накопление напряжения в волновой структуре, что может привести к резкому выбросу в обе стороны – остаемся вне рынка. В случае прохода к уровню 50 появятся неплохие перспективы входа/добавления позиции.


Новости рынка:
В декабрьском обзоре департамента с/х США текущей ситуации в мировом агросекторе снижены оценки объемов производства и торговли на фоне увеличения внутреннего потребления.

Мировая торговля ячменем тыс.тонн

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
					оц.ноября	оц.декабря
Экспорт всего, в т.ч.	15,197	21,396	22,135	23,724	22,200	21,800
ЕС	4,581	3,646	6,473	4,926	6,700	6,700
Австралия	4,088	5,819	4,621	6,262	4,300	4,300
Россия	969	3,668	2,366	2,700	4,300	4,300
Украина	2,446	2,166	2,659	3,827	2,700	2,700
Аргентина	1,531	3,631	3,647	2,829	2,000	1,600
Канада	1,052	1,437	1,316	1,714	1,200	1,200
Казахстан	224	659	151	500	400	400
Индия	30	52	542	546	300	300
США	222	179	163	336	250	250
Сербия	9	14	26	25	25	25
Молдова	10	5	20	15	15	15
Импорт всего, в т.ч.	15,197	21,396	22,135	23,724	22,200	21,800
С.Аравия	6,200	8,600	10,200	8,500	7,500	7,000
Китай	1,656	2,541	2,184	4,891	4,500	4,500
Япония	1,359	1,257	1,356	1,294	1,300	1,300
Иран	500	1,700	1,100	900	1,000	1,000
Турция	39	46	266	596	750	750
Иордания	544	736	831	950	650	650
Алжир	262	479	364	700	600	600
США	148	470	431	522	600	600
Ливия	179	183	573	500	550	550
ОАЭ	334	524	541	550	550	550
Марокко	222	536	147	400	500	500
Сирия	300	200	300	250	500	500
Бразилия	362	274	369	400	400	400
Кувейт	317	376	388	400	400	400
Израиль	287	276	244	275	300	300
Колумбия	251	301	232	275	275	275
Беларусь	25	100	25	50	100	100
Мексика	26	144	47	108	100	100
Перу	83	97	103	100	100	100
Россия	411	372	278	125	100	100
Тунис	281	218	764	400	100	100

Мировой баланс ячменя тыс.тонн

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
					оц.ноября	оц.декабря
Производство всего, в т.ч.	123,122	133,522	129,828	145,238	139,762	139,380
ЕС	53,691	51,883	54,896	59,638	59,768	59,868
Россия	8,350	16,938	13,952	15,389	19,500	19,500
Украина	8,484	9,098	6,935	7,561	9,400	9,400
Австралия	7,995	8,221	7,472	9,539	7,600	7,600
Канада	7,627	7,892	8,012	10,237	7,200	7,120
Турция	5,900	7,000	5,500	7,300	4,000	4,000
США	3,924	3,370	4,768	4,719	3,849	3,849
Иран	3,580	2,900	3,400	3,200	3,200	3,200
Аргентина	2,950	4,500	5,000	4,750	3,400	3,000
Казахстан	1,313	2,593	1,500	2,539	2,500	2,500
Беларусь	1,966	1,979	1,917	1,674	2,100	2,100
Индия	1,350	1,660	1,620	1,750	1,810	1,810
Эфиопия	1,703	1,592	1,782	1,933	1,800	1,800
Марокко	2,570	2,340	1,200	2,700	1,700	1,700
Китай	1,972	1,637	1,626	1,500	1,550	1,550
Алжир	1,500	1,350	1,500	1,500	1,300	1,300
Потребление всего, в т.ч.	136,219	135,218	131,681	141,359	139,839	140,569
ЕС	56,610	51,200	51,000	53,500	51,200	52,500
Россия	9,500	14,300	12,100	12,600	14,300	14,300
С.Аравия	6,325	7,225	8,325	8,425	8,325	8,525
Канада	7,464	6,916	6,809	7,746	6,800	6,720
Китай	4,050	3,800	4,000	6,300	6,100	6,100
Турция	6,000	6,750	6,200	6,950	6,050	6,050
Украина	6,000	6,300	5,100	5,100	4,900	4,900
США	4,536	4,170	4,638	4,780	4,659	4,659
Иран	3,900	4,100	4,600	4,500	4,300	4,300
Австралия	4,200	3,300	3,000	3,300	3,200	3,200
Марокко	3,050	3,100	1,900	2,300	2,800	2,800
Беларусь	2,000	2,100	2,000	1,800	2,100	2,100
Казахстан	1,475	1,825	1,375	2,000	2,100	2,100
Алжир	1,600	1,800	2,000	2,050	2,050	2,050
Эфиопия	1,725	1,600	1,725	1,950	1,850	1,850
Аргентина	1,135	1,200	1,300	1,600	1,600	1,600
Перех.остатки всего, в т.ч.	24,355	22,659	20,806	24,685	24,803	23,496
ЕС	7,938	6,069	5,092	5,533	7,801	6,301
С.Аравия	1,323	2,814	3,006	4,096	3,286	3,586
Россия	1,386	848	726	973	1,973	1,973
США	1,945	1,306	1,750	1,786	1,520	1,520
Украина	794	1,172	873	883	1,388	1,388
Иран	1,348	1,348	1,748	1,348	1,248	1,248
Канада	1,502	1,195	983	1,924	1,149	1,149
Алжир	1,236	1,435	1,194	1,194	1,044	1,044

Региональная структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
					оц.ноября	оц.декабря
Импорт всего, в т.ч.	15,045	20,858	21,694	23,083	21,810	21,310
Б.Восток	8,604	12,543	13,956	12,462	11,710	11,210
В.Азия	3,107	3,924	3,663	6,314	5,925	5,925
С.Африка	960	1,458	1,885	2,050	1,775	1,775
Ю.Америка	922	851	1,064	960	985	985
С.Америка	227	620	499	639	725	725
СНГ-12	648	697	375	280	340	340
Ост.Европа	189	209	127	175	175	175
Ю.Африка	77	105	57	100	80	80
ЕС-28	288	364	52	58	50	50
Ю.Азия	8	68	7	30	30	30
Океания	15	19	9	15	15	15
Производство всего, в т.ч	123,122	133,522	129,828	145,238	139,762	139,380
ЕС-28	53,691	51,883	54,896	59,638	59,768	59,868
СНГ-12	21,574	32,227	25,958	29,153	35,125	35,125
С.Америка	12,223	11,749	13,812	15,506	11,599	11,519
Б.Восток	11,474	11,691	10,302	12,449	8,650	8,648
Океания	8,303	8,538	7,911	9,947	8,010	8,010
Ю.Америка	3,869	5,530	6,084	5,880	4,545	4,145
С.Африка	4,546	4,410	3,309	4,729	4,109	4,109
Ю.Азия	1,990	2,267	2,152	2,457	2,517	2,517
Ю.Африка	2,095	2,099	2,283	2,401	2,313	2,313
В.Азия	2,215	1,939	1,928	1,810	1,852	1,852
Ост.Европа	1,142	1,189	1,193	1,268	1,274	1,274
Внутр.потребление всего, в т.ч.	134,464	135,464	132,210	141,675	139,068	140,448
ЕС-28	56,610	51,200	51,000	53,500	51,200	52,500
СНГ-12	20,587	26,293	22,314	23,500	25,175	25,175
Б.Восток	19,884	22,016	22,785	24,181	22,871	23,081
С.Америка	12,700	11,786	12,347	13,226	12,159	12,079
В.Азия	5,772	5,555	5,806	8,055	7,855	7,855
С.Африка	5,882	6,186	5,555	5,980	6,578	6,578
Ю.Америка	2,936	3,077	3,327	3,661	3,695	3,695
Океания	4,550	3,650	3,425	3,725	3,625	3,625
Ю.Африка	2,212	2,138	2,290	2,512	2,420	2,420
Ю.Азия	1,992	2,197	2,063	1,912	2,068	2,018
Ост.Европа	1,339	1,366	1,298	1,423	1,422	1,422
Перех.остатки всего, в т.ч	24,355	22,659	20,806	24,685	24,803	23,496
ЕС-28	7,938	6,069	5,092	5,533	7,801	6,301
Б.Восток	4,162	5,933	6,042	7,297	5,528	5,819
СНГ-12	2,813	2,735	2,193	2,463	4,038	4,038
С.Америка	3,647	2,621	3,014	3,949	2,850	2,858
С.Африка	2,612	2,426	1,720	2,528	1,729	1,729
Ю.Америка	818	547	685	955	890	790
В.Азия	680	984	768	837	759	759
Океания	1,040	576	591	328	434	428
Ю.Африка	232	283	330	319	292	292
Ю.Азия	220	281	144	255	259	259
Ост.Европа	193	204	227	221	223	223