Новости компаний
Вьетнамское правительство решило продать свою долю (36%) в крупнейшем в стране пивоваренном предприятии - Alcohol and Beverage Corporation (Sabeco).

Исполнительный директор группы предприятий Pivovary Lobkowicz (находится в собственности группы финансистов) объявил о намерении завершить выкуп 79,4% доли в компании.

В преддверии пикового летнего сезона японские пивовары расширяют линейку безалкогольных пивных напитков. Sapporo Breweries Ltd. запустила в производство Sapporo Plus, сертифицированного как оздоровительный напиток. Kirin Brewery Co. и Asahi Breweries Ltd. также запланировали выпуск новых аналогичных напитков - Perfect Free и Style Balance, хотя в отличие от Sapporo эти напитки не имеют государственную сертификацию, и действуют в рамках нового законодательства по маркировке с апреля 2015. Suntory Beer Ltd., которая выпускает весьма популярный в стране напиток All-Free, также планирует запуск новой коллагеновой и апельсиновой версий продукта.

Бывший  дистрибьютор Heineken в Камбодже – компания Attwood подписала эксклюзивное соглашение с Anheuser Busch InBev по реализации Corona.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Andy Wales назначен директором по корпоративным вопросам в SABMiller Europe с 1 июля 2015, заменив на этом посту Gabor Garamszegi.

С 2008 компании удалось сократить выбросы углекислого газа на 1 млн.тонн (на 35%). Также удалось сократить потребление воды на 25% до 3,3л на 1л напитка. В прошлом финансовом году эти меры позволили сэкономить 117 млн.долл.США.

Пробой верхней границы треугольника оказался ложным. Ждем завершения сценария коррекционной структуры до уровня 100 дневной.


Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
В ожидании формирования заключительной коррекционной волны.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Компания объявила о назначении Geoff Molson на пост председателя совета директоров, а Pete Coors займет место его заместителя в рамках ротации постов между семействами-владельцами Molson и Coors раз в 2 года.

Ждем завершения коррекции.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Heineken Breweries S.c. приступила к выпуску первого безалкогольного пива в Эфиопии –Buckler на предприятии в Хараре. Основными брендами компании в стране являются Walia, Bedele Special, Bedele Regular, Harar, Hakim Stout и Sofi Malt.

Ждем завершения заключительной коррекционной волны.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания сообщила о достижении лучшего в мире показателя экономии воды в технологическом процессе – 3,2л на 1л продукции.

Компания совместно с Grupo Modelo инвестирует около 325 млн.долл.США в новое предприятие в Юкатане.

Сохраняется двойственность дальнейшего сценария – боковик или продолжение коррекции.


Diageo plc (www.diageo.com)
Ждем развития коррекции в рамках фигуры пробитого треугольника.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Компания расширила продуктовую линейку мелкосерийного производств в Великобритании до 39 позиций. Среди новых позиций - Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale, Fuller’s Frontier, Grimbergen Blonde, Jacobsen Saaz Blonde, Lagunitas IPA, St Austell Brewery Korev, Thornbridge Twin Peaks.

Практически реализован накопленный потенциал технической коррекции. Вероятен боковик.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
В январе – мае 2015 продажи пива сократились на 3%.

В ожидании сигналов дальнейшей динамики.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
В преддверии результатов выборов в стране ждем дополнительных сигналов.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Вероятен вариант развития боковика.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Сохраняется потенциал продолжения коррекции.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сформирован очередной сигнал продолжения коррекции.


Новости рынка:
МЗС опубликовал очередной пятилетний прогноз мирового рынка зерновых, в т.ч. ячменя.

Согласно оценкам экспертов Совета ожидается нарастание дисбаланса между спросом и предложением в пользу первого. После некоторого сокращения в 2015/16 прогнозируется рост, в основном за счет ЕС и России. Рост спроса будет генерироваться за счет импорта стран Азии и Ю.Америки. К 2019/20 объем производства вырастет до 149 млн.тонн, а ежегодный рост урожайности составит 0,8%. Основой растущего спроса эксперты ожидают в секторе фуражного ячменя – на уровне 2% ежегодно, а в России – на 4% до 11,2 млн.тонн. 2% рост прогнозируется и в сегменте промышленного потребления ячменя. В результате переходящие остатки снизятся до 27 млн.тонн. товарооборот будет расти ежегодно на 1,15%, главным образом за счет фуражного ячменя. В региональной структуре экспорта изменений особых не ожидается.

Индекс МЗС по ячменю сохранил прежнюю динамику последних двух лет. Ожидания – прежние – отскок от нижней границы многолетнего канала.




По данным ), H. M. Gauger GmbH посевы под ячменем в США и Канаде в 2015 составляют 3,258 млн.акров  (против 2,975 в 2014) и 7,082 млн.акров (5,880) соответственно. Оценка совпадает с официальными данными департамента с/х США.

Также агентство опубликовало свои оценки по посевам под ячменем в Дании, которые составляют 120 тыс.га под озимыми и 470 тыс.га под яровыми.

ЕС повысил оценки объема производства ячменя в 2015/16 с 58,6 до 59,5 млн.тонн.

HGCA прогнозирует рост цен на ячмень в текущем году в связи с ожидаемым падением объемов производства в мире в целом.

Польша по некоторым оценкам в текущем сезоне может импортировать порядка 200 тыс.тонн солодового ячменя.

Производители пива, солода и дистиллята Великобритании за июль 2014-апрель 2015 потребили 151 тыс.тонн ячменя, что на 3,8% ниже предыдущего аналогичного периода.

Производство пива в Бразилии четвертый месяц подряд снижается и в мае 2015 составило 9,981 млн.гкл (в мае 2014 – 11,171 млн.гкл).

Наметилось сближение котировок цен на солодовый и фуражный ячмень в Великобритании.


Еще 20 лет назад чешские любители пива отвергали саму возможность употребления баночного пива. Однако в последние годы наметилось изменение в потребительских предпочтениях, в частности со стороны молодежи. Многие объясняют это  и практическими преимуществами – вес, прочность, удобное раскрытие и т.п. Пивовары с охотой стимулируют эти сдвиги. Так Staropramen только в этом году инвестировала 100 млн.крон в новую линию баночного розлива. Пока доля баночного пива на рынке не более 5%,  но уже в 2014 рост продаж составил 16%.

Производители ячменя в Австралии по мнению аналитиков компании Coopers вступают в золотой век. Для справки – Coopers - крупнейшая в Австралии национальная пивоваренная компания - в прошлом финансовом году произвела 75,3 млн.л пива.

Потребление низкоуглеводного пива в Австралии стабилизировалось после достижения пика в 2011. Данный напиток популярен среди 8,5% любителей пива. При этом совокупная доля пива в потребление алкоголя в Австралии сократилась до 36,5%.

Согласно данных таможенной статистики Ю.Кореи импорт пива растет ежегодно в среднем на 20% одновременно с расширением ассортимента.

Жители Макао приняли активное участие в ежегодном фестивале «Пьяный Дракон», корни которого относятся к легенде о буддийском монахе и божественном драконе, которые спасли людей от чумы во время Династия Цин (1644-1911).

Токийский ресторан Green Tea Ochanomizu открыл веранду в саду, где предлагаются все сорта matcha beer.

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 удержались в консолидационном канале.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 05 июня	На 29 мая
2ряд. Ячмень	193.0-195.0	193.0-195.0
6ряд. Ячмень	175.0-177.0	176.0-178.0
Солод 2ряд.	387.0-389.0	387.0-389.0
Солод 6ряд.	364.5-366.5	366.0-368.0
Кормовой (урожая 2012)	166.0-168.0	165.0-167.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане не изменились, оставаясь в диапазоне 4,25-5,25 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) стабилен:

	04-10 мая	11-17 мая	18-24 мая	25-31 мая
Летбридж	$205.00	$203.00	$202.00	$202.00
Brooks	$202.00	$197.00	$198.00	$198.00
Калгари	$201.00	$198.00	$200.00	$200.00
Ред Дир	$190.00	$191.00	$196.00	$196.00
Эдмонтон	$184.00	$195.00	$196.00	$196.00
Уэйнрайт	$192.00	$188.00	$194.00	$194.00
Гранд Прейри	$171.00	$176.00	$180.00	$180.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже стабилизировались:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	17апреля	24апреля	11 мая	15 мая	22 мая	29 мая	5 июня
BGX15 (Nov '15)	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	221.00s	212.00s	214.00s
BGF16 (Jan '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGH16 (Mar '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGK16 (May '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGX16 (Nov '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGF17 (Jan '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGH17 (Mar '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (May '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGK17 (Nov '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Jan '18)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s
BGF18 (Mar '18)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s	214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada заметно восстановились.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	17апреля	24апреля	11мая	15мая	22мая	29мая	5 июня
BBN15 (Jul '15)	205.00s	207.00s	197.00s	192.00s	191.00s	191.00s	201.00s
BBV15 (Oct '15)	190.00s	192.00s	180.00s	177.00s	177.00s	177.00s	191.00s
BBZ15 (Dec '15)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBH16 (Mar '16)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBK16 (May '16)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBN16 (Jul '16)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBV16 (Oct '16)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBZ16 (Dec '16)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBH17 (Mar '17)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBK17 (May '17)	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s	196.00s
BBN17 (Jul '17)	--	--	--	--	182.00s	182.00s	196.00s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) пока удерживаются в консолидационном  канале.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	17апреля	24апреля	11мая	15мая	22мая	29мая	5 июня
H1M15 (June '15)	1,193.50s	1,291.00s	1,281.00s	1,256.00s	1,275.00s	1,258.50s	1,235.00s
H1N15 (July '15)	1,223.00s	1,321.50s	1,307.50s	1,282.50s	1,301.00s	1,286.00s	1,261.00s
H1Q15 (Aug '15)	1,252.00s	1,352.00s	1,334.00s	1,309.00s	1,324.00s	1,313.50s	1,290.00s
H1U15 (Sep '15)	--	--	1,360.50s	1,335.50s	1,347.00s	1,347.00s	1,319.00s
H1U15 (Oct '15)	--	--	--	--	--	--	1,348.00s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя бфлм зарегистрированы сделки по цене 280,0 а.долл/т.