Новости компаний
Стоимость 15 ведущих глобальных брендов безалкогольных напитков в 2014 выросла на 8% до 153 млрд.долл.США, а стоимость пивных брендов в текущем году выросла на 9% - до 78,6 млрд.долл.США.

Ведущая пивоваренная компания Испании - Mahou San Miguel увеличили в 2014 операционную прибыль на 1,4% до 168 млн.евро.

Saigon Beer Alcohol Beverage Joint Stock Corporation повысило прогнозную оценку чистой прибыли в 2015 на 8% до 151,7 млн.долл.США.

Чистая прибыль United Breweries United Breweries Ltd в первом квартале 2015 составила 0,48 млрд.рупий.

Одна из старейших пивоварен Европы - Browar Tenczynek, расположенная недалеко от Кракова, спустя 70 лет возобновила выпуск пива. Первое упоминание предприятия относится к 1553. Свой нынешний облик предприятие приобрело в 1848-54, и уже к началу 20 века его продукция успешно конкурировала на европейском рынке. Здание подверглось разрушению в ходе Второй мировой войны. В послевоенные годы оно было переориентировано на выпуск соков и фруктовых продуктов.

San Miguel Brewery Inc сотрудничает с Kirin Holdings Co Ltd по разработке для филиппинского рынка новых безалкогольных напитков, рассчитывая увеличить доходы на 30% в течение предстоящих 5 лет.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
SABMiller и Ноттингемский университет приняли новых членов Ассоциации ученых в области пивоварения «Barry Axcell» - Гуилермина Мендиондо и Дэвида Дженкинса, основываясь на результаты исследований и разработок последних.

Пробой верхней границы треугольника оказался ложным. Актуализирован сценарий завершения первоначальной коррекционной структуры до уровня 100 дневной. Подтверждением может послужить проход за рамки 55 дневной.


Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
В ожидании формирования заключительной коррекционной волны.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем подтверждения продолжения коррекции после пробоя 55 дневной.


Heineken Holding (www.heineken.com)
Ежегодное собрание акционеров одобрило пункты повестки дня:
-выплата дивидендов за 2014 в размере 1,1 евро
-назначение L. Debroux членом Исполнительного Совета на 4 года
-переизбрание M.R. de Carvalho в качестве члена Наблюдательного Совета.

Компания подтвердила продолжение политики закупок ячменя и хмеля в размере не менее 50% совокупного объема потребностей у «7 самых надежных» фермеров Франции, Германии, Греции, Нидерландов и Великобритании.

В работе пока оба варианта - формирование заключительной коррекционной волны, так и продолжение роста.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
За период с 18 по 22 мая компания продолжила выкуп своих акций и приобрела еще 660 тыс.акций.

Сохраняется аналогичная двойственность дальнейшего сценария.


Diageo plc (www.diageo.com)
Сохранен потенциал развития коррекции в рамках фигуры пробитого треугольника.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
На прошедшей неделе Morten Ibsen распечатал 100л деревянную бочку с «Jacobsen Original Dark Lager» в честь 10 летнего юбилея пивоварни Jacobsen.

Компания решила вывести в розничную сеть Дании бренд Tuborg R?. Это еще один сорт из линейки т.н. экологически чистых напитков, к которым относятся Jacobsen Extra Pilsner и Carlsberg Organic.

Чистая прибыль Carlsberg Brewery Malaysia Bhd в первом квартале 2015 сократилась на 9,8% до 47,23 млн.ринг.

Частично реализован накопленный потенциал технической коррекции. Вероятен боковик.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Отмену сценария продолжения роста рассматриваем при обновлении апрельского минимума.


Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Предпринята еще одна попытка преодоления сопротивления на уровне пересечения основных средних. В ожидании сигналов по дальнейшей динамике.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидаемая коррекция прошла в ускоренном варианте и завершилась обозначением потенциала обновления максимума 2013. Не исключаем варианта развития боковика.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
На официальном сайте опубликован сводный отчет компании за период с 2005 по 2014.

Сохраняется потенциал продолжения коррекции.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сформирован сигнал продолжения коррекции после очередной неудачной попытки возврата в границы многолетнего канала роста.


Новости рынка:
Текущий прогноз площадей под яровым ячменем в Германии на 2015 составляет 347 тыс.га, в т.ч. 276 тыс.га солодового.

Правительство России рассматривает проект введения с 1 июля 2015 новых ограничений на экспорт зерна.

По оценкам Defra в текущем сезоне экспорт ячменя Великобритании может составить 1,5 млн.тонн - максимума с 2000. Данный сценарий основан на прогнозируемом снижении  производства в 6 основных странах-экспортерах на 6% до 101 млн.тонн (минимум с 2012/13 -96млн.тонн). Только экспорт из Украины в 2015/16 может сократится на 16%. Кроме того сохраняется угроза неблагоприятного развития событий на рынке ячменя в Австралии.

Текущая оценка объема импорта ячменя странами Центральной и Южной Америки в 2014/15 составляет 1,42 млн.тонн, в т.ч. 0,55 млн.тонн придется на Бразилию.

Площади под ячменем в Великобритании оцениваются на уровне свыше 1 млн.га, в т.ч. 0,434 млн.га под озимые сорта, включая 60 тыс.га солодовых сортов.


Объем мирового производства хмеля в 2014 оценивается в размере 94,52 тыс.тонн.

Производители шотландского виски планируют утроить долю на глобальном рынке продукта.

В производстве пива в Бразилии прямо и косвенно занято почти 2,3 млн.чел.

Продажи пива в Таиланде сокращаются ввиду снижения потребительской способности населения.

В январе-апреле 2015 производство пива в России сократилось на 5,6% г/г. В апреле 2015 падение составило 7,6%.

Сенат Бразилии одобрил законопроект, в случае принятия которого повысится налогообложение на ряд импортных позиций, в т.ч. пива с 9,25% до 11,75%.

В парламенте России вновь обсуждается вопрос введения запрета на использование пластиковых бутылок объемом свыше 1,5л.

За истекшие 5 лет количество пивоварен в Бельгии увеличилось на 70%.

Индекс МЗС по ячменю продолжил скольжение к нижней границы, от которой ожидаем коррекцию.


Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 остаются в консолидационном канале.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт	Урожай 2014
	На 22 мая	На 29 мая
2ряд. Ячмень	192.0-194.0	193.0-195.0
6ряд. Ячмень	176.0-178.0	176.0-178.0
Солод 2ряд.	385.5-387.5	387.0-389.0
Солод 6ряд.	366.0-368.0	366.0-368.0
Кормовой (урожая 2012)	166.0-168.0	165.0-167.0

Средние котировки на американских элеваторах в Монтане по-прежнему стабильны - в диапазоне 4,25-5,25 долл./ц по фуражному ячменю и 11,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Текущая ситуация на рынке ячменя Канады на 29 мая 2015 тыс.тонн:

Коммерческие запасы
Текущая неделя	230,7
Предыдущая неделя	259,5
Г/г	215,4
Поставки производителей
Текущая неделя	45,4
Предыдущая неделя	34,4
В текущем сезоне на дату	2125,5
В предыдущем сезоне на дату	2491,9
Экспорт
Текущая неделя	21,0
Предыдущая неделя	0,4
В текущем сезоне на дату	1137,0
В предыдущем сезоне на дату	1130,6
Внутреннее потребление
Текущая неделя	19,0
Предыдущая неделя	22,5
В текущем сезоне на дату	930,3
В предыдущем сезоне на дату	1111,4

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) продолжил консолидационную коррекцию:

	27-03 мая	04-10 мая	11-17 мая	18-24 мая
Летбридж	$212.00	$205.00	$203.00	$202.00
Brooks	$206.00	$202.00	$197.00	$198.00
Калгари	$201.00	$201.00	$198.00	$200.00
Ред Дир	$192.00	$190.00	$191.00	$196.00
Эдмонтон	$184.00	$184.00	$195.00	$196.00
Уэйнрайт	$198.00	$192.00	$188.00	$194.00
Гранд Прейри	$173.00	$171.00	$176.00	$180.00

Биржа
Котировки фьючерсных контрактов на солодовый ячмень в Париже  просели на 4%:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

Контракт	Закрытие
	10апреля	17апреля	24апреля	11 мая	15 мая	22 мая	29 мая
BGX15 (Nov '15)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	221.00s	212.00s
BGF16 (Jan '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGH16 (Mar '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGK16 (May '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGX16 (Nov '16)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGF17 (Jan '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGH17 (Mar '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGK17 (May '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGK17 (Nov '17)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGF18 (Jan '18)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s
BGF18 (Mar '18)	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	224.00s	221.00s	214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada стабильны.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт	10апреля	17апреля	24апреля	11мая	15мая	22мая	29мая
BBN15 (Jul '15)	205.00s	205.00s	207.00s	197.00s	192.00s	191.00s	191.00s
BBV15 (Oct '15)	190.00s	190.00s	192.00s	180.00s	177.00s	177.00s	177.00s
BBZ15 (Dec '15)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBH16 (Mar '16)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBK16 (May '16)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBN16 (Jul '16)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBV16 (Oct '16)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBZ16 (Dec '16)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBH17 (Mar '17)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBK17 (May '17)	190.00s	190.00s	192.00s	185.00s	182.00s	182.00s	182.00s
BBN17 (Jul '17)	--	--	--	--	--	182.00s	182.00s

В консолидационном  канале остаются контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY).

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт	10апреля	17апреля	24апреля	11мая	15мая	22мая	29мая
H1M15 (June '15)	1,189.00s	1,193.50s	1,291.00s	1,281.00s	1,256.00s	1,275.00s	1,258.50s
H1N15 (July '15)	1,215.00s	1,223.00s	1,321.50s	1,307.50s	1,282.50s	1,301.00s	1,286.00s
H1Q15 (Aug '15)	1,241.00s	1,252.00s	1,352.00s	1,334.00s	1,309.00s	1,324.00s	1,313.50s
H1U15 (Sep '15)	--	--	--	1,360.50s	1,335.50s	1,347.00s	1,347.00s

По контрактам на фьючерсы восточно-австралийского фуражного ячменя сохраняется штиль.